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霍比屯。

    镇上的酒吧总是热闹非凡，比尔博挤进种族各异的酒鬼中间，打量着那些醉的或半醉的大个子们。他发现吧台前坐着一个穿红斗篷的人，那人身形高挑削瘦，和精灵很像，但显然又不是精灵。比尔博走过去，吃力地爬上高高的座椅，坐到穿红斗篷的人身边。

    “嗨，你在旅行吗？”比尔博向那人搭话。

    穿红斗篷的人慢慢转过脸，他有一头类似霍比特人的深色卷发，肤色苍白，长相很是奇怪，但从某些角度看却很美，最奇妙的是他的眼睛，那是一双神奇的眸子，在不同光线的映照下变幻出多彩的颜色。

    男人扫了比尔博一眼：“你刚刚摆脱了一场不理智的恋爱。”

    比尔博没听明白：“你什么意思？”他心中惊疑这人为什么能看出他的经历。

    “这显然是你来喝酒的原因，但我没猜到你找我搭讪的理由。”男人优雅地抿了一口酒。

    “呃，这个嘛，”比尔博斟词酌句，尽可能使用他脑袋里的恭维话，“这是你的魅力所致，你是我见过的最漂亮的人。”

    “撒谎！”男人打断他，“你见过更漂亮的，是个精灵，并且就是你爱慕过的对象。”

    “你怎么知道？你认识我？”比尔博吃惊地问。

    “你说话时眼睛向右上角瞟，这是人在撒谎时不自觉的小动作。霍比特人不喜欢多余的装饰品，但你却带了一双袖扣，而且是在酒吧这种极不正式的场所，显然那双袖扣是某个人赠予你的纪念品。袖扣是叶子的形状，并且做工讲究，显然出自精灵之手，因此那个人自然是位精灵。这份礼物很贵重，但没有人会用袖扣当定情物，所以你们并非恋人，